（来源：伏白的交易笔记）

个人思路分享

今天盘面情绪不高，属于分歧但合理，具体板块方面：

(资料图)

3.1 机构风格（趋势）

（1）锂电材料（需求增量/涨价逻辑）

电解液（六氟/溶剂/添加剂）、正极（磷酸铁锂）、隔膜、碳酸锂、固态设备。

添加剂VC：继续跳涨，逻辑和个股详见周四文章。

锂矿：周末赣锋董事长表示，如果碳酸锂明年需求增速超过30%，价格可能会突破15万/吨（目前8.8万元/吨）。

（2）有机硅（反内卷/减产逻辑）

明天开会，这块也聊了蛮久了，前面不少分歧入场机会。

3.2 投机风格（短线）

（1）对日反制（消息刺激）

周末发酵，今天表现好的更多是投机线的延伸，福建、水产、军工等。

（2）AI应用（阿里千问app上线）

To C软件的本质属于流量入口争夺，需要足够的资金支持（硬件投入+广告投放）。

类似之前直播、团购、外卖、打车软件等，到最后就是剩几家赢家通吃，除了字节、腾讯、阿里这种体量的，小公司还是比较难做起来。

回到a股标的，要么找深度绑定巨头的服务商，要么就是小众领域的一些细分龙头。

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总体看，趋势线新东西不多，高位品种在加速，低位都是偏投机一些，以盘面为主了。